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Qui est le CGPI ? Le Conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel issu du monde de la finance, de l'assurance, du droit, qui est diplômé en gestion de patrimoine. Il y en a environ 3 500 en France. Que fait-il ? Il établit un bilan patrimonial, conseille sur les stratégies d'organisation patrimoniales les mieux adaptées au profil du client et à la réalisation de ses objectifs. Comment procède-t-il ? Son expertise et son indépendance vis à vis de tout établissement financier assurent un conseil optimal et un suivi dans sa relation client. L'objectif final étant de créer son patrimoine, de le développer, d'obtenir des revenus et de le transmettre ! Alors n'hésitez pas à faire appel à ces conseillers, car contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas réservés aux grandes fortunes.
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