2025
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L'affirmation de ce groupe courtier en assurances est simple : « Dans un monde financier et fiscal de plus en plus complexe et changeant, faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine est devenu incontournable. » Pour ce faire, CapFinances se propose de vous conseiller tout au long de votre vie : effectuer avec vous votre bilan patrimonial gratuitement, analyser les différences entre votre situation actuelle et celle que vous souhaiteriez idéalement avoir. Mais ce n'est pas tout. CapFinances vous aide aussi à anticiper et préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine et protéger votre famille. Et pour ceux qui redoutent la fiscalité française, sachez que ce courtier se propose d'optimiser votre capital via des placements sécurisés. À l'heure où les livrets et autres plans offrent des taux d'intérêt proches de zéro, opter pour ses services vous permet une réelle capitalisation de votre épargne. Le plus : un conseiller attitré vous suit d'année en année et se déplace à domicile. Une bonne option pour faire fructifier son argent sans trop se fatiguer.
Le saviez-vous ? Cet avis a été rédigé par nos auteurs professionnels.
Informations complémentaires
Informations et horaires sur CAPFINANCES
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
Message de la direction
Situé à Bois-Guillaume, Capfinances est un partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine. Il propose une gamme complète de solutions patrimoniales adaptées à vos besoins. Que vous souhaitiez transmettre votre patrimoine ou investir dans l’immobilier, ce courtier vous accompagne à chaque étape de votre projet. Capfinances vous aide également à anticiper et préparer votre retraite, vous permettant de profiter sereinement de cette phase importante de votre vie. De plus, il offre diverses options pour protéger votre famille, avec des produits de prévoyance couvrant la dépendance et assurant une sécurité financière. Ces solutions incluent des assurances décès, invalidité et perte d'emploi, conçues pour répondre à vos besoins spécifiques. L’établissement propose aussi des options intéressantes pour réduire votre pression fiscale. Il se distingue par un accompagnement professionnel et personnalisé. Ses conseillers, attentifs, sont disponibles pour vous guider et vous proposer un plan d'action sur mesure.
Avis des membres sur CAPFINANCES
Les notes et les avis ci-dessous reflètent les opinions subjectives des membres et non l'avis du Petit Futé.
Conseillers en financement (immo, retraite, impôts…).
J’ai eu la chance de parler plusieurs fois avec Sébastien Da Costa et il s’est montré très engagé dans la résolutions des mes problématiques d’imposition trans-frontalière par ex. Je recommande fortement.
Questions fréquentes :
Réactif et très professionnel ! Je recommande !