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CAPFINANCES

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L'avis du Petit Futé sur CAPFINANCES

Plaque millesim 2020

L'affirmation de ce groupe courtier en assurances est simple : « Dans un monde financier et fiscal de plus en plus complexe et changeant, faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine est devenu incontournable. » Pour ce faire, CapFinances se propose de vous conseiller tout au long de votre vie : effectuer avec vous votre bilan patrimonial gratuitement, analyser les différences entre votre situation actuelle et celle que vous souhaiteriez idéalement avoir. Mais ce n'est pas tout. CapFinances vous aide aussi à anticiper et préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine et protéger votre famille. Et pour ceux qui redoutent la fiscalité française, sachez que ce courtier se propose d'optimiser votre capital via des placements sécurisés. À l'heure où les livrets et autres plans offrent des taux d'intérêt proches de zéro, opter pour ses services vous permet une réelle capitalisation de votre épargne. Le plus : un conseiller attitré vous suit d'année en année et se déplace à domicile. Une bonne option pour faire fructifier son argent sans trop se fatigue.

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Informations et horaires sur CAPFINANCES

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30.

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Avis des membres sur CAPFINANCES

2 avis
3/5
Rapport Qualité/Prix
Service
Emy76
1/5
Visité en avril 2020
Rapport Qualité/Prix
Service
Peu fiable
Mi janvier nous demandons au conseiller de stopper 2 abonnements pour 2 Assurances Vie. Il prend note de notre demande, Mi février les 2 prélèvements se présentent. Nous appelons le conseiller, « il faut un peu de temps pour que les prélèvements soient stoppés, ne vous inquiétez pas en mars ce sera bon ». En mars les prélèvements se présentent à nouveau, le conseiller n’a toujours pas suivi notre dossier : aucune communication possible avec le siège d’Aviva, aucune maîtrise du produit une fois vendu. Nous devions recevoir un chèque de dédommagement il y a plus d’un mois et nous n’avons rien reçu. Et.....Oh surprise les prélèvements se présentent à nouveau en avril..... C’est tout simplement cauchemardesque.
fute_4253295
5/5
Visité en mars 2020
Rapport Qualité/Prix
Service
Conseillère au top
Ma conseillère est Amélie Gomez elle est top, répond à nos attentes, à l'écoute de bons conseils une conseillère agréable et souriante
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